Risco-Brasil sobe e freia o ritmo das captações

O mercado externo entrou em compasso de espera, por causa da volatilidade nos preços dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e da alta no risco-Brasil, que foi de 2,69% ontem, para 229 pontos básicos. “Quem estava para lançar títulos no exterior vai esperar o mercado melhorar”, diz Carlos Gribel, sócio da Queluz Securities. Ele acredita que nada mudou nos fundamentos e que o movimento atual é temporário. “Trata-se de uma saudável realização de lucros”, diz ele.

Ontem, a Aracruz anunciou detalhes da recompra antecipada de papéis de dívida externa que está fazendo no mercado internacional. A empresa explicou que para os títulos de vencimento em 2011, com valor de face de US$ 362 milhões, vai pagar um total de US$ 1.039,55 por cada US$ 1.000 de valor de face, segundo a “Dow Jones Newswires”. Já para os títulos que vencem em 2012, com valor total de face de US$ 175 milhões, vai pagar US$ 1.024 por cada US$ 1.000.

Os investidores terão de decidir se vão vender antecipadamente os papéis ou não até hoje, quando o resultado final da operação deve ser anunciado. Os líderes são o JP Morgan Chase e o Citigroup.

A Aracruz também anunciou que vai lançar papéis com vencimento em dez anos, mas, segundo analistas, deverá esperar condições mais favoráveis do mercado para a emissão.

Fonte:
Valor Economico