Servizi Italia sale al 100% della brasiliana Lavsim

Servizi Italia  si rafforza in Brasile. La società italiana dell'outsourcing sanitario dei servizi ospedalieri ha concluso l'acquisizione del rimanente 50% del capitale della società Lavsim Higienização Têxtil, già partecipata da Servizi Italia  tramite la controllata SRI Empreendimentos e Participações.

Lo scorso anno la neoacquisita, attiva nell'offerta di servizi di lavanderia per il settore sanitario nello Stato di San Paolo, ha registrato ricavi preconsuntivi di circa 34,8 milioni di real brasiliani (10,6 milioni di euro sulla base del tasso di cambio medio 2014 di 3,2683 real/euro) e un utile netto di 3,1 milioni (0,9 milioni di euro).

Con questa operazione, il management di Servizi Italia  ritiene che si potrà perseguire l'obiettivo di una maggiore flessibilità dei processi interni di contenimento dei costi e dare seguito alla missione del gruppo in Brasile di consolidamento e sviluppo della leadership fondata sul sistema integrato di servizi (lavanolo e sterilizzazione) nello Stato di San Paolo e in altre aree del Brasile. Inoltre l'operazione consentirà di mantenere l'obiettivo di rappresentare un primario partner nella ricerca e realizzazione di soluzioni per la qualità e l'ottimizzazione dei servizi nel campo della salute nel mercato brasiliano.

La famiglia Rodrigues, che rimane all'interno del management della società, ha venduto il 50% di Lavsim a un prezzo complessivo di 18,5 milioni di real brasiliani, pari a 6,1 milioni di euro, definito prendendo come riferimento il cambio 3,0357 alla data del 16 gennaio. Il prezzo è stato interamente pagato da SRI Empreendimentos e Participações alla famiglia, contestualmente al trasferimento delle azioni e sarà finanziato tramite indebitamento a medio termine.

In occasione dell'acquisto del primo 50% del capitale di Lavsim, le parti avevano concordato il conferimento di specifiche opzioni put e call tali da consentire a Servizi Italia  di arrivare a detenere il 100% di Lavsim entro il 2017. Con questa operazione vengono meno le opzioni sopra indicate e pertanto Servizi Italia  andrà ad azzerare i propri debiti finanziari contabilmente iscritti e relativi alle opzioni put ed earn-out Lavsim (tali passività finanziarie erano pari a 5,7 milioni di euro al 30 settembre 2014). Buona la reazione del titolo in borsa: +3,60% a quota 4,2 euro.

Fonte:
Milano Finanza