A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 9 de dezembro de 2011.

O montante correspondente a emissão dos títulos com vencimento em março de 2018 foi de € 1,25 bilhão, com cupom de 4,875% e rendimento ao investidor de 5,066%.

Já a emissão dos títulos com vencimento em março de 2022 perfazem o valor de € 600 milhões, com cupom de 5,875% e rendimento ao investidor de 5,977%.

Segundo a estatal, os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no Plano de Negócios 2011-2015, sendo mantidos a estrutura adequada de capital e o grau de alavancagem financeira em linha com as metas da companhia.

A operação foi conduzida pelo Banco Bradesco BBI, Banco Santander, BB Securities, Crédit Agricole, Deutsche Bank, London Branch e HSBC Securities, como coordenadores líderes, e contou com a participação do Banca IMI e Mitsubishi UFJ Securities International, como co-managers.

 

Fonte:
Brasil Econômico